Banyak yang telah mendengar dan membaca tentang Bitrix24 - sebagai portal perusahaan, sebagai CRM gratis, atau sebagai sistem manajemen proyek. Ini semua benar, tetapi belum semua orang mulai mengerjakannya. Keengganan alami untuk berurusan dengan program lain dapat memaksa Anda untuk menunda pengenalan lebih dekat bahkan dengan layanan yang bermanfaat.
Namun, dalam kasus Bitrx24, semuanya jauh lebih sederhana - lebih dari 80% pengguna barunya belum pernah melihat deskripsinya. Ini sama sekali tidak perlu - kejelasan dan logika antarmuka memungkinkan Anda untuk langsung menggunakan sistem, tanpa mempelajari instruksi dan manual.
Cukup ikuti tautan ini, masukkan email Anda dan Anda siap untuk mulai bekerja. Ini adalah cara tercepat dan termudah untuk mencoba Bitrix24 dan memahami fungsi apa yang Anda perlukan dan sejauh mana. Selain itu, pengalaman ini tidak dikenakan biaya apa pun, karena paket gratisnya mencakup pekerjaan 12 karyawan!
Pendaftaran dengan Bitrix24 akan memungkinkan Anda untuk mulai mengerjakan tarif gratis (tarif "Proyek") versi cloud. Anda sudah memiliki akses ke banyak fungsi untuk pekerjaan penuh.
Banyak fungsi, namun tidak semua - jika bisnis Anda memerlukan kemampuan yang diperluas atau pekerjaan lebih banyak pengguna, Anda cukup meningkatkan ke salah satu dari tiga tarif berbayar: “Proyek+”, “Tim”, atau “Perusahaan”.
Tarif terbaru - "Perusahaan" mencakup semua kemungkinan fungsi Bitrix24, termasuk pelacakan waktu, proses bisnis, dan jumlah karyawan yang tidak terbatas, dan biayanya hanya 10.990 rubel / bulan. Anda dapat mengaktifkannya secara gratis selama 30 hari untuk mencoba semua fungsi cloud dan memahami apakah Anda memerlukan paket berbayar dan yang mana.
Informasi singkat tentang tarif cloud Bitrix24
Seperti disebutkan di atas, jika Anda memiliki hingga 12 karyawan, penggunaan Bitrix24 akan dikenakan biaya gratis. Rencana tarif ini disebut “Proyek”. Selain itu, layanan ini menawarkan tiga paket tarif berbayar lagi, yang masing-masing dirancang untuk konsumennya sendiri:
"Proyek+"
— Paket tarif murah yang memungkinkan perusahaan kecil dengan hingga 24 karyawan untuk menggunakan layanan ini secara aktif. Ini sangat cocok untuk bekerja dengan klien dan memastikan pergerakan informasi yang cepat dan berkualitas tinggi dalam perusahaan.
"Tim"
Dibutuhkan bagi mereka yang memiliki lebih dari 24 karyawan. Ini memiliki unit analitis yang lebih kuat daripada dua tarif sebelumnya; ini memungkinkan Anda mengatur pengiriman surat reguler untuk klien, mengotomatiskan proses bisnis dasar dan mengintegrasikan sistem dengan 1C. Ini belum seluruh kemungkinannya, namun ini juga memungkinkan Anda mengevaluasi efektivitas layanan.
"Perusahaan"
Dirancang untuk organisasi besar. Ini memiliki banyak fungsi untuk mengelola penjualan, memantau pekerjaan personel, menjaga aliran dokumen, mengadakan pertemuan dan sesi perencanaan, termasuk yang melibatkan kontraktor eksternal.
Versi kotak Bitrix 24
Nama versi kotak disebabkan oleh fakta bahwa Anda membeli produk perangkat lunak terpisah, yang dijual “di dalam kotak”. Dengan banyaknya fungsi dalam paket cloud, pertanyaan mungkin muncul - mengapa kita juga memerlukan versi kotak? Namun, jelas bagi banyak perusahaan bahwa kendali penuh atas perangkat lunak dan kemampuan untuk menyesuaikannya agar sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka sepadan dengan investasi tambahan yang mereka keluarkan.
Keuntungan dari versi kotak
- Semua informasi disimpan di server Anda. Kinerja server dan lokasinya hanya dikontrol oleh Anda;
- Versi yang dibeli dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Bitrix24 adalah open source, yang, jika diinginkan, memungkinkan Anda untuk "mendesain ulang" antarmuka program secara menyeluruh, mendesainnya dengan warna korporat, dan memperkenalkan sistem simbol dan notasi Anda sendiri. Anda dapat memperluas fungsionalitas sistem secara signifikan di area yang paling penting bagi Anda;
- Versi ini dapat diintegrasikan dengan lebih banyak program dan layanan, dan sebagai hasilnya Anda mendapatkan apa yang paling sesuai untuk pekerjaan Anda.
Kerugian dari versi kotaknya sederhana - Anda perlu menginstalnya, mengkonfigurasinya, dan membuat salinan cadangan. Selain itu, agar tidak bekerja pada sistem yang ketinggalan jaman, Anda perlu memperbarui lisensi Anda setiap tahun - ini memberi Anda hak untuk menggunakan pembaruan.
Edisi versi "kotak".
- Bitrix24 versi kotak ada dalam beberapa edisi. Pilihan hemat biaya untuk 12 karyawan atau kurang disebut “CRM”. Ini benar-benar sistem manajemen penjualan yang memungkinkan Anda melakukan tindakan dasar - melakukan panggilan, memelihara database kontak, dll.
"Portal perusahaan"
Edisi yang lebih menarik adalah “Portal Perusahaan”. Ini tersedia dalam beberapa versi - untuk perusahaan dengan 50 hingga 500 karyawan. Ini mencakup semua fungsi edisi sebelumnya dan blok manajemen personalia yang diperluas dan otomatisasi sebagian besar proses bisnis.
"Perusahaan"
Opsi yang paling fungsional disebut “Perusahaan” dan dirancang untuk beberapa ribu pengguna. Kemampuan paket perangkat lunak versi ini cukup untuk mengatur penjualan dan mengelola perusahaan induk besar.
Bitrix24 - mulai dari mana
Setelah Anda mendaftar di cloud, undang karyawan ke Bitrix24 dan distribusikan hak untuk bekerja di sistem di antara mereka. Hanya dalam 3 menit Anda akan dapat mengelola tugas dan proyek, mengobrol, mengatur tugas dan mengelola klien, serta menggunakan fungsi lainnya.
Bitrix24 sekaligus menjadi sekretaris, asisten, analis, pencatat waktu, dan inspektur SDM. Daftar di dalamnya, mulailah bekerja, dan Anda akan melihat betapa suksesnya penjualan Anda dan hidup Anda akan lebih mudah.
Langkah pertama: mendaftar dan menyiapkan portal
Jadi, pertama-tama Anda harus mendaftar di portal . Secara default, semua klien diberikan tarif “Proyek” gratis, tetapi jika Anda ingin menggunakan semua kemampuan layanan, sambungkan tarif “Tim” atau “Perusahaan” di bagian “Lisensi”. Jika Anda ingin menguji portal sebelum membeli, sambungkan versi demonya dan gunakan semua fitur yang termasuk dalam tarif teratas, gratis - selama sebulan.
Langkah selanjutnya adalah mendaftarkan pengguna dan mencerminkan struktur perusahaan di portal (bagian “Perusahaan” - tab “Struktur Perusahaan”). Sangat penting untuk mencerminkan dengan jelas struktur apa adanya - ini akan membantu mendistribusikan hak dan tanggung jawab semua pengguna dengan benar. Untuk memulai, cukup tunjukkan kepala perusahaan dan daftar semua divisinya. Menambahkan divisi itu mudah - cukup klik tombol di bagian atas halaman bagian. Setiap divisi baru harus diberi nama dan harus ditambah karyawan di sana, serta harus ditunjuk seorang manajer. Karyawan dapat “diseret” dari satu departemen ke departemen lain dengan menggunakan mouse.
Setelah Anda membuat struktur perusahaan, Anda perlu mengkonfigurasi portal itu sendiri. Untuk melakukan ini, Anda perlu pergi ke bagian "Pengaturan Portal" dan menentukan nama perusahaan, yang akan ditampilkan dalam logo (di header di sudut kiri atas), email, format waktu dan tanggal, jadwal kerja (tersedia hanya dalam paket berbayar dan dalam versi demo). Di sini Anda dapat menonaktifkan kemampuan menulis di Live Feed untuk semua karyawan, menyisakannya hanya untuk beberapa pengguna. Pengaturan lain yang perlu Anda perhatikan adalah menonaktifkan layanan yang tidak akan digunakan di perusahaan. Terakhir, di bagian yang sama, jika perlu, batasan ditetapkan untuk memasuki portal berdasarkan alamat IP.
Mengunggah dokumen untuk bekerja
Sekarang Anda perlu mengunggah dokumen yang akan digunakan oleh karyawan Anda. Jika dokumen yang ada sedikit, Anda dapat mengunggahnya menggunakan alat “Bitrix24.Disk” (bagian “Disk Saya”). Anda juga dapat mengunggah file di bagian "Perusahaan" - tab "Drive Bersama": akan lebih mudah untuk menyimpan contoh pernyataan, kontrak, rekaman percakapan telepon, dll. Namun jika dokumennya banyak, lebih mudah memasang aplikasi background dan sambungkan ke portal Anda. Kemudian layanan itu sendiri menyinkronkan file di komputer Anda (tidak semua, tetapi hanya file yang ditempatkan di folder yang Anda tentukan) dengan file yang disimpan di portal - dan Anda akan dapat bekerja dengan dokumen apa pun tanpa mengunduhnya.
Daftar kontak yang bekerja dengan Anda diunggah di bagian “CRM”. Mereka dapat diimpor dari klien email Anda, dari file .csv, atau dari spreadsheet Excel. Terakhir, kontak dapat diunduh dari CRM lain menggunakan aplikasi mitra (Anda dapat memilihnya di bagian Aplikasi). Jika kontaknya sedikit, lebih mudah untuk menambahkannya secara manual menggunakan tombol “Tambahkan kontak” di bagian “CRM”.
Kemungkinannya adalah, karyawan perusahaan Anda merencanakan pertemuan dan acara lainnya. Jika sebelumnya Anda mengelola kalender perusahaan bersama, Anda dapat mentransfer data dari kalender tersebut ke alat Kalender. Anda dapat melakukan ini dengan mengeklik ikon roda gigi di bagian atas bagian “Kalender”. Acara baru dapat dimasukkan langsung ke bagian menggunakan alat Penjadwal Tugas, tidak hanya memilih tanggal dan waktu acara, tetapi juga pesertanya. Di Penjadwal Tugas, Anda dapat memilih waktu kapan semua peserta acara bebas, meminta konfirmasi partisipasi dari mereka, dan mengatur pengingat tentang acara tersebut.
· Untuk memindahkan karyawan dari satu departemen ke departemen lain di “Struktur Perusahaan”, Anda perlu menekan Shift dan menyeret karyawan tersebut dengan mouse;
· Administrator portal melihat semua informasi kecuali korespondensi pribadi pengguna;
· Terdapat batasan jumlah data yang diunduh berdasarkan tarif: untuk tarif “Proyek” – 5 GB, untuk tarif “Tim” - 100 GB;
· Ruang penyimpanan data dapat disewa (informasi biaya di bagian “Lisensi”);
· Akses ke bagian “CRM” dapat dibatasi (tab “Pengaturan” - “Hak Akses”);
· Bitrix24 versi “kotak” adalah jenis layanan untuk perusahaan yang tidak mampu menyimpan data di server jarak jauh;
· Anda dapat menghapus seorang karyawan dari daftar dengan memilih “Singkirkan” di menu konteks (untuk memanggilnya, cukup klik kanan pada kartu karyawan tersebut);
Membangun koneksi dengan dunia: Alat Telepon dan Surat
Setelah Anda membuat pengaturan dasar, menambahkan pengguna dan menetapkan peran mereka, sekarang saatnya menguasai alat Bitrix24.Telephony. Untuk melakukan ini, buka bagian “Telepon”, buka tab “Pengaturan” dan pilih salah satu dari tiga opsi:
1. Tautkan nomor telepon Anda ke portal sehingga Anda dapat meneleponnya dari browser;
2. Sewa nomor kota atau federal. Dimungkinkan untuk melampirkan nomor ekstensi untuk karyawan, mengatur penerusan panggilan ke nomor lain, termasuk. seluler, periksa nomor di database CRM selama panggilan (saat Anda menelepon klien yang terdaftar di database,"Bitrix24" akan membuka kartunya);
3. Jika Anda sudah memiliki PBX, Anda dapat menghubungkannya"Bitrix24" , dan manfaatkan semua fitur yang disediakan alat Teleponi.
Untuk mengatur email perusahaan Anda, buka bagian “Mail”. Tidak ada batasan jumlah ruang di server email perusahaan, tetapi ada antivirus dan antispam. Jika perusahaan Anda belum memiliki alamat email, Anda dapat mendaftarkannya di sini menggunakan domain @bitrix24.ru. Anda dapat memilih nama domain Anda dan mendaftar kotak surat dengan itu. Dan jika Anda menggunakan layanan email eksternal dan tidak ingin menyerah, cukup integrasikan saja .
Seluk-beluk bekerja dengan Bitrix24
· Karyawan 1C-Bitrix tidak memiliki akses ke data dari perusahaan yang menggunakan layanan ini Bitrix24;
· Anda dapat mengakses portal dari komputer dan perangkat seluler mana pun (jika Anda memiliki akses Internet);
· Aplikasi seluler Bitrix24 dikembangkan untuk iOS dan Android;
Kami menyiapkan proses bisnis
Sekarang saatnya untuk mengotomatisasi tindakan biasa bagi karyawan perusahaan - melakukan panggilan, memproses prospek, menetapkan tugas, dll.
Untuk mengotomatiskan proses bisnis bagi seluruh karyawan perusahaan, Anda dapat membuat daftar (bagian "Perusahaan" - tab "Daftar"). Daftar ini dapat disesuaikan sesuai keinginan dengan menyiapkan sejumlah bidang dan memberinya nama Anda sendiri. Setelah pengaturan, Anda perlu memilih tindakan yang perlu dilakukan: persetujuan dua langkah, penilaian ahli.
Misalnya, mari kita siapkan proses bisnis di CRM untuk memproses prospek: pada halaman bagian, Anda perlu membuka tab “Menyiapkan proses bisnis” dan memilih “Memproses prospek” (Anda juga dapat memiliki proses bisnis Anda sendiri). Setelah ini, Anda dapat membuat skenario Anda sendiri untuk memproses setiap jenis prospek: misalnya, prospek dari situs web perusahaan diproses oleh satu manajer, prospek dari panggilan telepon diproses oleh manajer lain, dll. Anda dapat menentukan kondisi dalam jumlah tak terbatas, menyesuaikan templat proses bisnis sesuai keinginan.
Kami mengundang karyawan ke portal
Semuanya siap untuk bekerja - saatnya mengundang karyawan ke portal (tombol “Tambah” di bagian atas halaman, di bawah logo - “Undang karyawan”). Di jendela yang muncul, Anda perlu menentukan alamat email karyawan Anda. Jendela ini juga memiliki tab “Tambah” - dengan bantuannya Anda dapat menambahkan karyawan langsung ke departemen yang Anda pilih dengan mengisi informasi dasar untuk setiap karyawan - nama depan, nama belakang, alamat email, kata sandi, dll.
Seluk-beluk bekerja dengan Bitrix24
· Salinan cadangan portal Anda dapat diperoleh berdasarkan permintaan dari perusahaan 1C-Bitrix. Pengguna dapat membuat sendiri salinan cadangan dari versi “kotak”;
· Anda tidak dapat sepenuhnya menghapus profil pengguna dari portal;
· Anda dapat menghapus grup di halamannya (tombol “Tindakan”);
· Dalam versi “kotak” Anda juga dapat menginstal aplikasi mitra;
· Untuk bantuan pengaturan"Bitrix24" Anda dapat menghubungi perusahaan Seni MC – mitra bersertifikat emas “1C-Bitrix”;
Kami mengintegrasikan Bitrix24 ke dalam pekerjaan perusahaan
Tugas terpenting yang tersisa adalah melibatkan karyawan Anda dalam penggunaan dalam pekerjaan sehari-hari. Hal pertama yang mereka lihat ketika memasuki portal adalah “Live Feed” perusahaan. Oleh karena itu, pengelola portal harus memastikan adanya informasi yang menarik dan relevan bagi pengguna baru. Membaca postingan di Live Feed, seperti di jejaring sosial mana pun, membantu mereka merasa nyaman dan memahami aturan apa yang berlaku di portal. Anda bisa langsung memulai dengan mendiskusikan masalah pekerjaan dan meminta karyawan paling aktif untuk mengomentarinya.
Anda dapat memahami seberapa sering karyawan menggunakan alat portal yang berbeda dengan membuka bagian “Pulsa Perusahaan” (halaman utama portal – tombol “Pulsa Perusahaan” di sudut kanan atas). Di sini Anda dapat melihat frekuensi penggunaan berbagai fitur - jejaring sosial, “suka”, tugas, dll. Dengan mengklik setiap blok, Anda dapat membuat pesan template yang akan dipublikasikan di Live Feed. Pesan ini akan berisi penjelasan cara menggunakan alat tersebut (dapat diedit sesuai keinginan). Company Pulse memiliki peringkat pengguna yang menunjukkan karyawan mana yang paling sering menggunakan setiap alat.
Sekarang Anda dapat mulai membuat tugas. Lebih baik memulai dengan yang sederhana: tunjukkan tugas, orang yang bertanggung jawab, dan batas waktu penyelesaian tugas. Nanti, Anda dapat mulai melacak waktu, membuat templat tugas Anda sendiri, dll. Anda dapat menemukan informasi referensi tentang tugas (dan juga bagian lainnya) dengan mengklik tanda tanya yang terletak di sudut kanan atas halaman.
Karyawan dapat menggunakan obrolan bisnis untuk berdiskusi dan memecahkan masalah. Perbedaannya dengan messenger eksternal adalah semua karyawan sudah ada dalam daftar kontak, dan Anda tidak perlu menambahkan atau mendaftarkan siapa pun. Namun obrolan bisnis tidak tersedia untuk pengguna eksternal - sehingga karyawan dapat berkomunikasi dengan mudah tanpa takut kebocoran informasi.
Karyawan harus disarankan untuk menyinkronkan folder kerja mereka dengan alat Bitrix24.Disk di akun mereka. Kemudian dokumen umum dapat diedit dan dibagikan, yang sangat berguna saat mempersiapkan presentasi dan acara publik lainnya.
Kami dapat dengan aman menawarkan kepada semua orang yang telah menguasai pekerjaan di portal . Di dalamnya, pengguna memiliki akses ke alat yang sama seperti di versi browser - “Umpan Langsung”, “Tugas”, “Kalender”, dll. Jika pengguna menerima pesan baru di portal, pemberitahuan tentang hal ini akan dikirim ke telepon.
Tahap selanjutnya adalah implementasi CRM. Ini harus dimulai dengan memasukkan dan memproses prospek, serta secara aktif bekerja dengan kontak perusahaan yang ada. Menurut statistik, proses keterlibatan penuh karyawan dalam membutuhkan waktu tiga bulan: setelah waktu ini, Anda dapat melihat hasil positif pertama.
Seluk-beluk bekerja dengan Bitrix24
· Administrator dapat menghapus grup mana pun dengan membuka halamannya dan memilih item yang sesuai di menu “Tindakan”;
· Karyawan yang diberhentikan tidak termasuk dalam 12 pengguna yang dapat bekerja di portal versi gratis;
· Panggilan video di Obrolan Bisnis dapat digunakan secara bersamaan oleh empat karyawan;
· Portal versi cloud dapat ditransfer ke versi "kotak" (dan sebaliknya) dengan menghubungi dukungan teknis;
· Extranet (kemampuan untuk mengundang pengguna eksternal) hanya tersedia dalam paket komersial. Untuk mengundang pengguna eksternal, Anda harus membuat grup kerja terlebih dahulu. Dia hanya akan melihat korespondensi di grup ini;
Layanan Bitrix24 adalah serangkaian alat yang akan membantu Anda mengatur manajemen perusahaan dengan mudah dan efektif, satu ruang untuk bekerja, dan menjalankan fungsi terpenting, tanpa perlu beralih di antara berbagai program dan tab browser. Hari ini kita akan membahas cara mendaftar dengan Bitrix 24 dan melakukan pengaturan awal untuk memulai layanan dengan cepat dan mudah.
Di mana untuk memulai
Untuk bekerja di sistem, Anda harus mendaftar di situs web bitrix24.ru (jangan lupa gunakan salah satu milik kami). Untuk melakukan ini, Anda perlu memasukkan alamat email Anda atau masuk menggunakan jejaring sosial. Saat mendaftar melalui email, Anda harus mengkonfirmasi email Anda terlebih dahulu menggunakan link yang ada di email.
Nasihat. Disarankan untuk mendaftar menggunakan alamat email yang bukan milik karyawan perusahaan mana pun dan bersifat “anonim”. Pertama, semua pemberitahuan dari portal ke karyawan akan datang dari kotak surat ini. Kedua, surat dari Bitrix tentang pembaruan lisensi atau diskon yang tersedia akan dikirimkan kepadanya. Ketiga, pengguna ini akan menerima hak administrator portal. Ketika seorang karyawan keluar, prosedur untuk mengubah email untuk semua tugas ini mungkin menjadi lebih rumit, namun email kantor dapat terus digunakan.
Situasi mungkin muncul ketika Anda telah menggunakan Bitrix24 atau menggunakannya dengan perusahaan lain, kemudian layanan akan mengenali email Anda dan, alih-alih mendaftar, akan meminta Anda untuk masuk ke profil Anda terlebih dahulu, setelah itu Anda dapat terus mendaftar dengan Bitrix 24 .
Setelah mengonfirmasi pendaftaran dan mengisi informasi utama tentang Anda dan perusahaan Anda, pekerjaan di portal tersedia bagi pengguna, Anda harus masuk dan melakukan pengaturan dasar sistem. Sebagai instruksi singkat, sebuah jendela dengan video pengantar tentang kemampuan portal akan muncul di portal.
Setiap perusahaan dapat bekerja dengan portal ini secara gratis. Tarif dasar “Proyek” menyediakan fungsionalitas yang sangat luas, dengan hanya sedikit batasan, dan untuk menggunakan semua kemampuan sistem, ada tarif yang diperluas, tergantung pada spesifikasi pekerjaan dan kebutuhan perusahaan. Sebelum membayar paket tarif, administrator dapat menghubungkan versi demo dengan fungsionalitas penuh selama 30 hari dan mengevaluasi kemampuan berbayar dari tarif tertentu.
Mengundang karyawan
Jika Anda berhasil mendaftarkan Bitrix24 Anda - selamat! Ini adalah langkah penting dalam pekerjaan perusahaan mana pun.
Segera setelah pendaftaran, Anda dapat mengundang karyawan ke portal dengan mengklik tombol hijau besar “Tambah” dan memilih “Undang karyawan.” Anda cukup menunjukkan email atau mengisi sendiri semua informasi tentang orang tersebut. Baca lebih lanjut tentang mengundang karyawan di artikel terpisah kami.
Sementara karyawan menerima undangan, mendaftar dan mengisi informasi tentang diri mereka di profil pribadi mereka, kami akan menyiapkan ruang kerja untuk mereka.
Pengaturan dasar
Segera setelah pendaftaran, Anda dapat bekerja dengan portal tersebut, tetapi lebih baik menentukan terlebih dahulu pengaturan dasar portal dan informasi tentang perusahaan Anda.
Ini dapat dilakukan di bagian “Pengaturan” - “Pengaturan Portal”. Di sini Anda perlu memberikan informasi tentang perusahaan:
- Nama;
- logo;
- jadwal;
- Rincian kontak;
- format tanggal dan waktu.
Jika perlu, Anda dapat membuat perubahan pada pengaturan dan parameter operasi lainnya, menambah atau menonaktifkan fungsionalitas yang tersedia untuk karyawan, membatasi kemampuan untuk login berdasarkan alamat IP, dan banyak lagi. Pengaturan pada bagian ini memang penting dan berguna, namun saat mendaftar portal sebagian besar masih belum jelas dan bisa dibiarkan default untuk saat ini.
Membuat struktur perusahaan
Langkah selanjutnya akan berguna untuk menyiapkan struktur visual perusahaan - divisi apa yang ada di perusahaan dan kepada siapa mereka melapor. (Bagian menu “Perusahaan” - halaman “Struktur Perusahaan”). Menampilkan struktur merupakan elemen penting dalam transisi ke sistem Bitrix24, karena ini akan memungkinkan Anda mendistribusikan tanggung jawab dan kemampuan secara efektif antar pengguna, dan mereka juga digunakan untuk beberapa hak akses ke tugas dan entitas di CRM.
Saat Anda mengarahkan mouse ke suatu divisi, tombol kontrol muncul di sudut kiri atas kartunya untuk menambah, mengedit, dan menghapus divisi. Anda dapat mengubah struktur subordinasi hanya dengan menyeret dan melepas dengan mouse. Selain itu, saat Anda menambahkan karyawan, halaman ini akan menampilkan siapa kepala departemen dan siapa yang bekerja di departemen mana - Anda dapat kembali ke halaman ini dan cukup “menyeret” karyawan antar departemen.
Omong-omong, di sini Anda juga bisa mengundang rekan kerja ke portal, langsung menunjukkan di departemen mana mereka bekerja.
Mengunggah dokumen
Setelah menerapkan pengaturan dasar dan membuat struktur perusahaan, dokumentasi kerja perlu diberikan kepada karyawan. Jika volumenya kecil, Anda dapat menggunakan alat sistem standar - tombol "Unduh" di bagian "Perusahaan" - "Disk Bersama". Anda juga dapat menyimpan file yang diperlukan dalam bentuk elektronik (kontrak, pernyataan, templat, file audio dan video) di bagian "Disk Saya", tetapi hanya penulis dan administrator portal yang memiliki akses ke file tersebut, dan untuk semua orang, Anda harus memberikan hak yang sesuai untuk file.
Jika volume dokumentasinya besar, maka layanan ini memungkinkan untuk menghubungkan aplikasi desktop yang akan menyinkronkan file dari folder tertentu di komputer lokal dengan yang terletak di portal. Ini juga memungkinkan Anda untuk bekerja dengan dokumen di komputer Anda dalam program perkantoran yang sudah dikenal tanpa perlu memuatnya ke dalam sistem setiap saat.
Menyiapkan CRM dan database kontak
Jika Anda berencana untuk bekerja dengan klien dan mengatur pekerjaan departemen penjualan berdasarkan portal, sebaiknya tentukan pengaturan dasar Bitrix24 CRM dan impor database kontak yang ada. Semua pengaturan utama dikelompokkan dalam item “Mulai dari mana” di halaman CRM - Pengaturan.
Anda dapat mengimpor daftar klien dalam bentuk file tabel berformat .csv, yang harus disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan template yang diusulkan. Anda dapat mengimpor dan mengunduh templat file dengan mengeklik ikon roda gigi di atas daftar kontak atau perusahaan di bagian CRM yang sesuai.
Daftar kontak juga dapat ditransfer dari program lain. Untuk melakukannya, Anda bisa menggunakan berbagai aplikasi afiliasi dari Marketplace. Untuk kenyamanan, mereka dikelompokkan di halaman “Pengaturan Portal” di bawah tautan “Mentransfer data ke Bitrix24 dari sistem lain.” Jika perusahaan memiliki sedikit kontak, Anda cukup memasukkannya ke bagian “CRM” secara manual atau mempercayakannya kepada manajer penjualan.
Kalender dan perencanaan
Menjadwalkan rapat dan acara sangat memudahkan beban kerja staf dan meningkatkan efisiensi mereka. Jika perusahaan Anda sebelumnya memiliki kalender rapat, Anda dapat mentransfernya ke “Kalender Perusahaan” dan menghindari kehilangan acara penting perusahaan. Untuk menambahkan acara baru, Anda dapat menggunakan “Penjadwal Tugas”, yang terbuka dengan mengklik kisi kalender atau tombol “Tambah”, atau membuat acara langsung dari Umpan Langsung portal. Untuk melakukan ini, kami cukup menunjukkan peserta acara, tanggal, waktu dan informasi tambahan, jika perlu, permintaan akan dikirim ke karyawan untuk mengonfirmasi partisipasi dalam acara tersebut.
Selain itu, setiap pengguna portal dapat sepenuhnya menyinkronkan kalender pribadinya dengan layanan eksternal atau perangkat seluler. Opsi terkait ada di sisi kanan halaman kalender.
Menghubungkan komunikasi eksternal
Salah satu komponen terkuat Bitrix24 adalah komunikasi korporat dalam satu jendela, sehingga sebagai langkah terakhir Anda dapat mengatur surat korporat perusahaan.
Sistem Bitrix24 - peluang baru yang memungkinkan perusahaan Anda bekerja lebih efisien. Pendaftaran di portal hanya akan memakan waktu beberapa menit, setelah itu Anda dapat mengkonfigurasi sistem agar sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda dan menikmati pekerjaan perusahaan yang terkoordinasi dengan baik.
Coba hitung berapa banyak alat berbeda yang Anda dan karyawan Anda gunakan setiap hari untuk bekerja. Mail, instant messenger, semua jenis grafik dan tabel untuk pelaporan, disk untuk menyimpan informasi, serta banyak layanan untuk berinteraksi dengan klien Anda - milis, CRM, telepon, dan masih banyak lagi.
Sekarang bayangkan semua alat ini digabungkan menjadi satu sistem yang harmonis, semuanya ada di satu tempat dan untuk pekerjaan penuh Anda hanya memerlukan satu tab terbuka di browser Anda. Ini adalah Bitrix24.
Komunikasi yang optimal dengan karyawan. Secara real time, Anda akan dapat berkomunikasi dengan kolega dan bawahan Anda melalui messenger bawaan, serta bertukar informasi menggunakan prinsip jejaring sosial. Masalah pekerjaan diselesaikan dengan cepat, mudah dan seefisien mungkin.
Manajemen tugas dan proyek. Untuk menetapkan tugas, Anda tidak perlu mengejar karyawan, mengadakan rapat perencanaan, atau menjelaskan kepada setiap individu tanggung jawab mereka untuk proyek tertentu. Setuju, metode ini tidak efektif: Anda mungkin melewatkan beberapa detail dan harus mengumpulkan kembali semuanya, selain itu, akan sulit untuk memantau pelaksanaannya. Semua masalah ini diselesaikan dengan menetapkan tugas dalam sistem Bitrix. Anda akan dapat menghubungkan, memutuskan atau mengubah mereka yang bertanggung jawab, menugaskan rekan pelaksana dan pengamat, melakukan penyesuaian, mengomentari kemajuan pekerjaan, membuat daftar periksa dan banyak lagi dalam beberapa klik mouse.
CRM. Fungsi sistem Bitrix24 ini akan membuka peluang baru bagi Anda untuk berinteraksi dengan klien. CRM (baca TsRM) mengontrol setiap prospek, memahami pada tahap transaksi apa dan dengan mudah mengarahkannya ke tujuan akhir - penjualan.
Konferensi video. Lakukan rapat perencanaan atau rapat yang sama secara online tanpa meninggalkan kantor, hubungi bawahan Anda melalui tautan video bila diperlukan. Hal ini sangat berguna bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja jarak jauh dan pekerja lepas.
Bekerja dengan informasi. Bitrix24 memudahkan pengelolaan dokumen. Sistem ini memiliki fungsi untuk pekerjaan online, mengedit dan mengomentari Google Docs, MSOffice, dll. Selain itu, Anda akan memiliki disk internal tempat Anda dan karyawan Anda dapat menyimpan informasi apa pun yang diperlukan. Lupakan pengunduhan yang lama dan kekacauan dari folder di komputer Anda.
Kalender. Pernahkah Anda lupa tentang suatu pertemuan atau acara? Jika tidak, maka pasti rasa malu seperti itu bisa menimpa salah satu karyawan Anda. Namun tidak jika Anda bekerja dengan sistem Bitrix24. Kalender yang nyaman memungkinkan Anda merencanakan acara dan acara, mengatur pemberitahuan, dan menghubungkan karyawan ke acara. Sistem akan memberi tahu Anda tentang acara mendatang terlebih dahulu, dan pada hari X sistem akan mengirimkan pemberitahuan kepada Anda dan kolega Anda.
Surat. Bitrix memungkinkan untuk mendaftarkan email perusahaan langsung di sistem. Anda akan dapat mengirim surat kepada karyawan Anda langsung dari akun Anda dan menerima pemberitahuan instan jika mereka menulis surat kepada Anda.
Telepon. Menggunakan Bitrix24, Anda dapat membuat PBX Anda sendiri. Gunakan sistem untuk melakukan panggilan ke nomor telepon klien dan mitra mana pun, dan juga berkomunikasi dengan karyawan dalam sistem.
Manajemen Personalia. Pengaturan Bitrix memungkinkan Anda menyusun perusahaan berdasarkan departemen secara efektif dan jelas, menugaskan karyawan ke dalamnya, dan mengubah komposisi departemen atau seluruh hierarki dalam waktu kurang dari satu menit.
Sistem pelaporan. Karyawan Anda tidak akan lagi membuang waktu kerja yang berharga untuk menyusun laporan kemajuan. Dengan Bitrix24 Anda dapat melakukannya dengan cepat atau bahkan mengotomatiskan proses ini. Selain itu, sistem ini memungkinkan Anda untuk melacak jam kerja, Anda dapat dengan jelas melihat siapa yang bekerja dan berapa banyak di siang hari.
integrasi yang mudah dengan sebagian besar layanan bisnis;
ketersediaan versi seluler, online, dan desktop;
kemungkinan penyesuaian optimal untuk tugas spesifik bisnis Anda;
berbagai rencana tarif.
Versi dan rencana tarif
Pertama, Anda perlu memutuskan versi sistem. Ada dua di antaranya: cloud dan kotak.
Dalam versi cloud, semua data dan sistem itu sendiri terletak di layanan Bitrix itu sendiri. Pengguna hanya perlu mendaftar. Tergantung pada tarif yang dipilih, Anda akan membayar penggunaan sistem setiap bulan. Tentu saja, semakin mahal tarifnya, semakin banyak peluang yang dimilikinya.
Omong-omong, cloud memiliki fitur yang bagus - ia memiliki versi gratis. Selain itu, untuk setiap tarif Anda dapat mengunduh aplikasi dan Bitrix24 versi desktop secara gratis. Ini berguna jika Anda perlu menjauh dari waktu ke waktu, namun tetap berhubungan.
Proyek+. Memungkinkan Anda menambahkan tidak lebih dari 24 karyawan dan menggunakan 24 gigabyte di cloud. Tarif ini tidak memiliki kemampuan untuk mengotomatisasi proses bisnis, tidak ada sistem pelaporan dan pelacakan waktu, serta terdapat beberapa batasan dalam penggunaan CRM dan telepon. Biaya paket tidak melebihi 1000 rubel per bulan.
Tim. Dengan paket ini, Anda dapat menggunakan penyimpanan cloud hingga 100 gigabyte dan mengundang pekerja dalam jumlah tak terbatas. Satu-satunya batasan adalah kurangnya pelaporan dan pencatatan jam kerja serta kemampuan untuk menggunakan rumah Anda.
Perusahaan. Dengan harga yang sangat terjangkau, Anda akan mendapatkan semua fitur versi cloud dan dapat menggunakannya tanpa batas.
Proyek. Versi yang benar-benar gratis. Gunakan ini sebagai versi uji coba atau alat lengkap untuk bekerja. Tentu saja, ada juga batasannya: Anda tidak dapat menambahkan lebih dari 12 orang, 5 gigabyte disediakan di cloud, tidak ada pelacakan dan pelaporan waktu. Namun Anda akan memiliki CRM yang sepenuhnya gratis, kemampuan untuk membangun saluran penjualan otomatis, menetapkan tugas kepada karyawan, dan memantau implementasinya. Anda dapat meningkatkan ke versi berbayar dengan fitur-fitur canggih kapan saja.
Kotak 1C-Bitrix24
Ini adalah perangkat lunak yang, tidak seperti cloud, diinstal di server Anda. Anda tidak perlu membayar “Kotak” setiap saat; Anda hanya perlu membelinya sekali.
Produk ini berisi fungsionalitas yang sangat besar dan juga memungkinkan Anda mengubah logika dan pengaturan sesuai kebutuhan. Namun agar berfungsi, Anda harus menginstal dan mengkonfigurasi semuanya sendiri.
CRM. Paket paling murah dari versi kotak 1C-Bitrix24. Ini memberikan peluang tak terbatas untuk CRM, telepon, manajemen tugas dan proyek, akuntansi dan perencanaan jam kerja, bekerja dengan dokumen dan integrasi dengan berbagai layanan. Ada pembatasan pada pengguna, manajemen personalia, dan otomatisasi proses bisnis.
Portal perusahaan. Termasuk 4 paket, harga dan jumlah pengguna bervariasi (50-500). Selain itu, salah satu keterbatasannya adalah belum adanya web cluster dan multidepartmentalisme.
Perusahaan. Fungsionalitas yang benar-benar lengkap dan tidak terbatas, memungkinkan Anda menghubungkan hingga 1000 pengguna.
Kami harap kami telah memberikan sedikit kejelasan tentang kemampuan Bitrix24. Hanya ada satu pertanyaan yang tersisa: tarif mana yang harus dipilih, agar tidak membayar lebih dengan membeli alat-alat yang tidak diperlukan untuk bisnis, dan sebaliknya, agar tidak menghemat sesuatu yang penting. Spesialis Cosas akan membantu Anda menemukan jawaban atas pertanyaan ini. Kami akan memilih paket optimal untuk bisnis Anda dan membantu Anda menerapkan serta mengkonfigurasinya secepat dan seakurat mungkin.
Masih ada pertanyaan?
Apakah Anda memiliki tugas lain atau tidak mengerti cara melakukannya?
